תדהר גייסה 1.5 מיליארד שקל באג"ח; הכסף ישמש לפעילות ולמיחזור חוב

קבוצת תדהר השלימה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח וגייסה התחייבויות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, לאחר שהתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ־2.1 מיליארד שקל. על פי דיווח ב־Funder, מדובר בשתי סדרות צמודות מדד, המדורגות A1 על ידי מידרוג ואינן מגובות בביטחונות.

בסדרה א', שמח"מ שלה 5.6 שנים, גייסה תדהר 1.1 מיליארד שקל בריבית שנתית של 2.68%. בסדרה ב', במח"מ של שמונה שנים, גויסו כ־400 מיליון שקל בריבית שנתית של 2.99%. הריביות משקפות מרווח של כ־1% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות צמודות מדד במח"מ דומה.

תמורת ההנפקה מיועדת לפעילותה השוטפת של תדהר ולמיחזור חוב. את הגיוס הובילו דיסקונט חיתום ולידר חיתום, והשלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים השבוע.

הגיוס מגיע זמן קצר לאחר שתדהר השלימה הנפקה ראשונית והפכה לחברה ציבורית. הקבוצה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים- ביצוע, יזמות ונדל"ן מניב ומחזיקה בצבר משמעותי של פרויקטים בביצוע ובפיתוח.

המשמעות לענף:

גיוס של 1.5 מיליארד שקל מעניק לתדהר מקור הון משמעותי למיחזור התחייבויות ולהמשך פעילותה בפרויקטים קיימים וחדשים. עבור קבוצת בנייה ויזמות בהיקף הפעילות של תדהר, היכולת לגייס חוב ארוך טווח בריביות שנקבעו עשויה להגדיל את הגמישות הפיננסית הנדרשת למימון צבר הביצוע, היזמות והנכסים המניבים.