מגדל ביטוח ופיננסים תרכוש 20% מאשטרום מגורים להשכרה בתמורה לכ-451 מיליון שקל
קבוצת אשטרום הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות מחייב עם מגדל ביטוח ופיננסים, במסגרתו תרכוש מגדל 20% מהזכויות באשטרום מגורים להשכרה, שהיא זרוע הייזום בתחום המגורים להשכרה לטווח ארוך בקבוצת אשטרום, הנחשבת מהגדולות והמובילות בענף. התמורה בעסקה מוערכת בכ־451 מיליון שקל בתוספת מע"מ, לפי שווי נכסי נטו של 2.26 מיליארד שקל, בהתבסס על דו"חותיה הכספיים של אשטרום מגורים להשכרה ליום ה־31 במרץ 2026 בתוספת התאמות לא מהותיות למועד חתימת מזכר ההבנות. 50% מהתמורה תשולם עד סוף חודש נובמבר 2026 ואילו היתרה תשולם בתשלומים שאינם שווים עד ליום ה־31 לדצמבר 2032 כשהם צמודים למדד מיום 1.1.2026. העסקה מהווה אבן דרך משמעותית במימוש אסטרטגיית הקבוצה להרחבת פעילות המגורים להשכרה, המהווה אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה.
מדובר במהלך ראשון מתוך סדרת מהלכים אסטרטגיים המתוכננים במסגרת התוכנית העסקית של קבוצת אשטרום, שנועדה לממש ערך מפעילויות אותן פיתחה הקבוצה והצמיחה לאורך השנים, לשפר את בסיס ההון של הקבוצה, ולייצר תשתית להמשך צמיחה ארוכת טווח. מהלך זה מביא להכנסת שותפים אסטרטגיים, לשיפור בסיס ההון והקטנת המינוף של הקבוצה תוך הגדלת היקפי הפעילות שלה. בהתאם, אשטרום פועלת לצירוף משקיעים נוספים באשטרום מגורים להשכרה ובפעילויות נוספות שהגיעו לבשלות ולהיקפים משמעותיים.
בהתאם למזכר ההבנות, החל ממועד השלמת העסקה יעמידו הצדדים את ההון העצמי הנדרש לפרויקטים השונים של השותפות לפי חלקם היחסי. נוסף על כך, קבוצת אשטרום התחייבה כי פעילות המגורים להשכרה העתידית שבכוונתה ליזום, תמשיך להתבצע במסגרת השותפות, וכי החברה תמשיך לשמש כקבלן המבצע את הפרויקטים המצויים בהליכי הקמה, ואת הפרויקטים העתידיים של השותפות, בהתאם לתנאים שנקבעו
במזכר. בנוסף, מגדל תהיה זכאית לאופציה לא סחירה, לתקופה בת 4 שנים, להקצאת מניות רגילות של קבוצת אשטרום, אשר יהוו במועד השלמת העסקה 0.727% מהונה המונפק והנפרע של קבוצת אשטרום (לא בדילול מלא), במחיר מימוש שמשקף פרמיה של 35% על מחיר מניית קבוצת אשטרום במועד חתימת מזכר ההבנות. הצדדים פועלים להשלמת ההסכמים המפורטים אשר צפויים להיחתם עד ליום ה־31 ביולי 2026.
קבוצת אשטרום הייתה בין החברות הראשונות בישראל שזיהו את הפוטנציאל הגלום בתחום ופעלה להקמת זרוע פעילות ייעודית לייזום, פיתוח וניהול פרויקטים להשכרה ארוכת טווח, אותה מוביל המנכ"ל שמאי קמה, והיא נחשבת כיום לאחת השחקניות המרכזיות והמובילות בתחום.
